Orabank Togo a lancé vendredi à Lomé une opération de titrisation de créances. L’opération porte sur un montant total de 25 milliards de francs CFA et se déroule du 08 au 21 décembre 2021. C’est la première fois qu’un établissement bancaire du Togo recours à ce mécanisme pour se refinancer sur le marché de l’UEMOA. Une matière pour Orabank d’avoir de la liquidité pour financer indirectement l’économie togolaise.
Il s’agit d’une émission d’un Fonds Commun de Titrisation de Créances dénommé FCTC ORABANK 7% 2021-2026. Elle se compose de 2 500 000 d’obligations, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, avec une maturité de 5 ans (60 mois) et un taux de rendement annuel de 7%.
Orabank Togo est le 1er acteur bancaire sur la place du Togo à avoir recours à ce type d’opération autorisé depuis le règlement UEMOA de 2010. Le FCTC ORABANK 7% 2021-2026 a obtenu l’agrément du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le 25 novembre 2021 sous le numéro FCTC/2021-02/CO-01-2021.
« L’objectif attendu est de mobiliser 25 milliards FCFA d’affecter cette somme pour le financement des PME, de projets structurants. La titrisation est donc la transformation d’une créance en un titre de créances négociables avec un taux d’intérêt. Dans le cas d’espèces, nous avons retenu 7%, qui est un bon taux pour les épargnants », a déclaré Ferdinand Ngon Kemoum, Administrateur Directeur général d’Oragroup.
Orabank Togo veut plus de liquidité
La titrisation des créances de Orabank Togo lui permettra d’augmenter sa capacité de financement afin de répondre aux besoins de développement du marché togolais et de celui de la zone UEMOA.
Orabank Togo entend orienter les fonds qui seront levés à destination des PME. Afin d’accroitre l’impact social de la banque dans les domaines de l’inclusion financière et de la lutte contre la pauvreté, les financements accorderont une place particulière aux PME dirigées par des femmes.
« L’opération va permettre aux opérateurs de marché de financer indirectement l’économie togolaise. Nous avons transformé des crédits à la clientèle en titre de créances négociables sur le marché financier. La liquidité qui va être dégager permettra de financer à nouveau l’économie togolaise dans des projets dans le domaine de l’agriculture, dans le segment des PME/PMI, des infrastructures, dans l’inclusion financière et également dans le financement vert », a explicité pour sa part Guy Martial AWONA, Directeur Général d’Orabank Togo.
L’opération a démarré le 8 décembre et se poursuit jusqu’au 21 décembre 2021. Elle est ouverte à tout investisseur, personne physique ou morale, résidant dans la zone UEMOA ou à l’étranger.
C’est Africa Link Capital Titrisation, société de gestion de FCTC et leader sur le marché de l’UEMOA en la matière qui gère le FCTC ORABANK 7% 2021-2026. Ce syndicat de placement est constitué de l’ensemble des SGI de la zone et a pour chef de file le consortium constitué des SGI NSIA Finance et SGI TOGO.
Notons qu’au terme de la période de souscription, le FCTC fera l’objet d’une demande d’admission à la cote de la BRVM.